File di importazione per FreeCRM
Ecco come creare un file di importazione per il tuo CRM. Hai già una lista di contatti (fornitori, partner, collaboratori), oppure aziende e opportunità pronta in un file Excel?
Un tipo di file molto usato in ambito CRM per l’importazione di liste è il CSV. Anche FreeCRM richiede un file di questo tipo per l’importazione di elenchi esterni al database.
Convertire un foglio di lavoro Excel in formato CSV, per caricarlo nel database tramite la procedura guidata descritta in questo articolo, è davvero semplice. Segui questi passaggi:
1. Apri il file
Seleziona il tuo file e accedi all’elenco.
2. Salva nel nuovo formato
Seleziona “File“, quindi “Salva con nome“.
Seleziona “Sfoglia“, e nel campo “Salva come” seleziona “CSV UTF-8 delimitato da virgole“.
Quindi, clicca su “Salva“.
3. Verifica che il formato sia corretto
Per accertarti che il formato sia compatibile con FreeCRM, all’interno della tua cartella seleziona il file salvato con il tasto destro del mouse, quindi scegli “Proprietà“.
Se hai seguito correttamente i vari passaggi, all’interno della scheda “Generale” il tipo di file indicato sarà “File con valori separati da virgola (CSV)“. Ora il tuo file è pronto per essere usato nella procedura di importazione.
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