Controllo dei Contatti su FreeCRM … Continue Reading
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Gestione account – Guida per l’Utente
Gestione account su FreeCRM All’interno di FreeCRM sono disponibili molte opzioni di configurazione per la gestione account utente dopo aver effettuato l’accesso. Puoi visualizzare o modificare le tue preferenze cliccando sul tuo nome, nella sezione in alto a destra del … Continue Reading
Come importare leads su FreeCRM – Tutorial
Scopri come importare leads nel tuo CRM utilizzando un semplice file Excel e convertendolo in CSV … Read More
Interfaccia – Guida per l’utente
Scopri come gestire tutte le aree dell’interfaccia … Continue Reading
CSV, come convertirlo in un file Excel – Guida per l’Utente
CSV, come convertire i file esportati in Excel Ecco come convertire i file esportati da FreeCRM in formato CSV e ottenere dei tradizionali file Excel. Segui questi semplici passaggi: 1. Apri il file Quando passi con il mouse sopra l’icona … Continue Reading
File di importazione per CRM, come crearli – Guida per l’Utente
File di importazione per FreeCRM Ecco come creare un file di importazione per il tuo CRM. Hai già una lista di contatti (fornitori, partner, collaboratori), oppure aziende e opportunità pronta in un file Excel? Un tipo di file molto usato … Continue Reading
Importazione dati, procedura guidata – Guida per l’Utente
Procedura guidata di importazione dati NOTA: Per procedere all’importazione dati, importa sempre prima i dati dell’account, e poi contatti e altri dati relativi agli account (come riunioni, chiamate, note) per creare automaticamente una relazione tra l’account, i contatti importati e i record di … Continue Reading
Flusso di lavoro – Guida per l’Utente
Creazione e gestione di un flusso di lavoro (workflow) su FreeCRM … Continue Reading
Trucchi per ottimizzare il tuo CRM partendo da zero
Hai attivato il tuo CRM. Cosa viene dopo? Ecco una guida per compiere i primi passi senza sbagliare … Continue Reading